CRM v Helios Orange – řízení obchodních procesů

7. 03. 2019 Tomáš Szydlowski přečteno: 1 668x

Řízení obchodní procesů v ERP Helios Orange edice iNuvio.

Kde může být CRM pro firmu užitečné?

  • Identifikuje potenciální zákazníky
  • Umožňuje získávat, třídit a využívat informace o zákaznících
  • Zpřehledňuje komunikaci mezi firmou a klientem
  • Pomáhá zefektivnit marketingové kampaně
  • Pomáhá při řízení obchodních zástupců a partnerů
  • Je provázaný s MS Outlook (e-mail, kalendář), MS Word i Excel

 

Řízení obchodní procesů

Ze všech procesů, které CRM může pomoci řídit se nyní soustředíme pouze na řízení obchodních procesů. Řízením obchodních procesů se typicky dotýká rolí: obchodního ředitele a obchodníka. Je to zjednodušený pohled, ale v tomto příspěvku chceme zaměřit na firmy, které mají obchodní tým a mají obchodního ředitele nebo vedoucího.

Schéma oblastí a části procesů řízených za pomoci CRM

Firma, která má zájem o řízení obchodních procesů je velmi pravděpodobně bude identifikovat v těchto oblastech:

  • Sledování obchodních příležitostí
  • Evidence aktivit
  • Plánování obchodních zakázek
  • Vyhodnocování obchodních příležitostí
  • Aktivity obchodníků
  • Rozpracovanost v měsících
  • Úspěšnost příležitostí

Pro sledování obchodních příležitostí je v edici Helios Orange iNuvio je několik pohledů, jak pracovat s obchodní příležitostí, pipeline, aktivitou obchodníků.

CRM - řízení obchodních případů

Klíčování fází, stavů a aktivit nad obchodním případem

Klíčováním obchodního případu do jednotlivých fází v rámci obchodního případu a jejich report následně umožní vidět celou obchodní příležitost celé firmy, celého obchodního týmu, jednotlivých obchodníků vůči těmto dimenzím. Pokud je firma procesně řízená nebo usiluje o tento stav, tak následné hodnocení a získání informací z těchto dat je velice snadné. Vazby na odměňovací systémy jsou zcela na místě a jsou dostupné. Tyto možnosti jsou velice atraktivní pro firmy, které mají zájem o řízení těchto obchodních procesů, jsou si vědomy benefitů, které získají, jako jsou: konkrétní znalost výkonu jednotlivých obchodníků, obchodních týmů, dále pak jasnou představu o aktuálním obchodním potenciálu, jasnou představu o počtu obchodních případů v konkrétní obchodní fázi (např. řízení pipeline takto: identifikovaný obchodní potenciál, začátek obchodního případu, zjištění klíčových osob, které rozhodují, podání nabídky, smluvní jednání, výhra).

 

CRM - Helios Orange iNUVIO

Obchodní případ a aktivity, vazby na další agendy

Sledování aktivit obchodníků vůči obchodnímu případu je další podpora řízení obchodních procesů. Tato agenda je zajímavá tehdy, když obchodní ředitel chce identifikovat výkon jednotlivých obchodníků nebo potřebuje znát náklady spojené s konkrétními obchodními případy či zákazníky.

CRM - obchodní procesy v Helios Orange iNUVIO - poptávky

Přehled nad poptávkami

CRM v Helios Orange edici iNUVIO je užitečné pro firmy, které chtějí mít svůj obchod pod kontrolou, chtějí jej řídit. Toto řešení přináší přehled, umožňuje realizovat řízení obchodních procesů, tedy poskytuje zázemí pro evidenci dat, provazuje jednotlivé agendy v jednom systému, poskytuje data o výkonu jednotlivých procesů a umožňuje je řídit.


Mohlo by Vás dále zajímat

Dokončení implementace systému Helios Orange pro společnost COLOR-OPTIK
14. 06. 2018

Společnost COLOR – OPTIK s r.o. je velkoobchod a přední distributor produktů pro oční optiky s působností na českém i slovenském trhu. COLOR – OPTIK je již několik let naším zákazníkem a v létě 2017 se …

  |    |  

Setkejte se s námi a s našimi zákazníky
28. 06. 2016

Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás jménem společnosti DATAMIX Solutions s.r.o. pozvat na bezplatný seminář Helios Orange. Informace o jeho konání a program semináře naleznete v níže přiložené pozvánce. Rádi uvítáme jak naše stávající zákazníky, …

  |    |    |    |    |  

QMS – Správa měřidel
20. 05. 2016

Používáte ve Vaší společnosti měřidla? Máte člověka, který se Vám o měřidla stará? Záznamy vede na papíře a má problém uhlídat pravidelné kontroly? Když onemocní, máte problém, protože nikdo jiný nic neví? Pokud na některou …

  |    |  

GDPR a Helios Orange
19. 01. 2018

Vážení zákazníci, mnozí z Vás se již ptají na otázku blížícího se GDPR. Ve společnosti  Asseco Sollutions (výrobci systémů HELIOS) v tuto chvíli dokončují analýzu této problematiky a jejích dopadů na systém Helios Orange/Helios Easy. …

Představujeme vám naši novou cloudovou aplikaci DATAMIX ÚDRŽBA
18. 05. 2021

Cloudová aplikace DATAMIX ÚDRŽBA je určena pro továrny a výrobní společnosti, které chtějí digitalizovat evidenci údržby a plánovat úkony údržby. Klíčové funkce aplikace DATAMIX ÚDRŽBA Základním úkolem aplikace je evidovat počet oprav. Z těchto dat lze získat …

  |    |    |  

DATAMIX Project Monitor – systém nejen pro projektové řízení
12. 07. 2020

Představujeme Vám náš nový software pro projektové řízení DATAMIX Project monitor. Pokud se ve své firmě potýkáte s řízením projektů a zakázek nebo jen potřebujete vylepšit sdílení informací a podkladů v době home office, bude tento software …

  |  

Další články v blogu

zavolejte nám
+420 588 288 481
nebo napište nezávazný dotaz →