CRM v Helios Orange – řízení obchodních procesů

7. 03. 2019 Tomáš Szydlowski

Řízení obchodní procesů v ERP Helios Orange edice iNuvio.

Kde může být CRM pro firmu užitečné?

• Identifikuje potenciální zákazníky
• Umožňuje získávat, třídit a využívat informace o zákaznících
• Zpřehledňuje komunikaci mezi firmou a klientem
• Pomáhá zefektivnit marketingové kampaně
• Pomáhá při řízení obchodních zástupců a partnerů
• Je provázaný s MS Outlook (e-mail, kalendář), MS Word i Excel

Řízení obchodní procesů

Ze všech procesů, které CRM může pomoci řídit se nyní soustředíme pouze na řízení obchodních procesů. Řízením obchodních procesů se typicky dotýká rolí: obchodního ředitele a obchodníka. Je to zjednodušený pohled, ale v tomto příspěvku chceme zaměřit na firmy, které mají obchodní tým a mají obchodního ředitele nebo vedoucího.

Firma, která má zájem o řízení obchodních procesů je velmi pravděpodobně bude identifikovat v těchto oblastech:

• Sledování obchodních příležitostí
• Evidence aktivit
• Plánování obchodních zakázek
• Vyhodnocování obchodních příležitostí
• Aktivity obchodníků
• Rozpracovanost v měsících
• Úspěšnost příležitostí

Pro sledování obchodních příležitostí je v edici Helios Orange iNuvio je několik pohledů, jak pracovat s obchodní příležitostí, pipeline, aktivitou obchodníků.

Klíčováním obchodního případu do jednotlivých fází v rámci obchodního případu a jejich report následně umožní vidět celou obchodní příležitost celé firmy, celého obchodního týmu, jednotlivých obchodníků vůči těmto dimenzím. Pokud je firma procesně řízená nebo usiluje o tento stav, tak následné hodnocení a získání informací z těchto dat je velice snadné. Vazby na odměňovací systémy jsou zcela na místě a jsou dostupné. Tyto možnosti jsou velice atraktivní pro firmy, které mají zájem o řízení těchto obchodních procesů, jsou si vědomy benefitů, které získají, jako jsou: konkrétní znalost výkonu jednotlivých obchodníků, obchodních týmů, dále pak jasnou představu o aktuálním obchodním potenciálu, jasnou představu o počtu obchodních případů v konkrétní obchodní fázi (např. řízení pipeline takto: identifikovaný obchodní potenciál, začátek obchodního případu, zjištění klíčových osob, které rozhodují, podání nabídky, smluvní jednání, výhra).

Sledování aktivit obchodníků vůči obchodnímu případu je další podpora řízení obchodních procesů. Tato agenda je zajímavá tehdy, když obchodní ředitel chce identifikovat výkon jednotlivých obchodníků nebo potřebuje znát náklady spojené s konkrétními obchodními případy či zákazníky.

CRM v Helios Orange edici iNUVIO je užitečné pro firmy, které chtějí mít svůj obchod pod kontrolou, chtějí jej řídit. Toto řešení přináší přehled, umožňuje realizovat řízení obchodních procesů, tedy poskytuje zázemí pro evidenci dat, provazuje jednotlivé agendy v jednom systému, poskytuje data o výkonu jednotlivých procesů a umožňuje je řídit.