CRM v Helios Orange – řízení obchodních procesů

7. 03. 2019 Tomáš Szydlowski

Řízení obchodní procesů v ERP Helios Orange edice iNuvio.

Kde může být CRM pro firmu užitečné?

  • Identifikuje potenciální zákazníky
  • Umožňuje získávat, třídit a využívat informace o zákaznících
  • Zpřehledňuje komunikaci mezi firmou a klientem
  • Pomáhá zefektivnit marketingové kampaně
  • Pomáhá při řízení obchodních zástupců a partnerů
  • Je provázaný s MS Outlook (e-mail, kalendář), MS Word i Excel

Řízení obchodní procesů

Ze všech procesů, které CRM může pomoci řídit se nyní soustředíme pouze na řízení obchodních procesů. Řízením obchodních procesů se typicky dotýká rolí: obchodního ředitele a obchodníka. Je to zjednodušený pohled, ale v tomto příspěvku chceme zaměřit na firmy, které mají obchodní tým a mají obchodního ředitele nebo vedoucího.

Schéma oblastí a části procesů řízených za pomoci CRM

Firma, která má zájem o řízení obchodních procesů je velmi pravděpodobně bude identifikovat v těchto oblastech:

  • Sledování obchodních příležitostí
  • Evidence aktivit
  • Plánování obchodních zakázek
  • Vyhodnocování obchodních příležitostí
  • Aktivity obchodníků
  • Rozpracovanost v měsících
  • Úspěšnost příležitostí

Pro sledování obchodních příležitostí je v edici Helios Orange iNuvio je několik pohledů, jak pracovat s obchodní příležitostí, pipeline, aktivitou obchodníků.

CRM - řízení obchodních případů
Klíčování fází, stavů a aktivit nad obchodním případem

Klíčováním obchodního případu do jednotlivých fází v rámci obchodního případu a jejich report následně umožní vidět celou obchodní příležitost celé firmy, celého obchodního týmu, jednotlivých obchodníků vůči těmto dimenzím. Pokud je firma procesně řízená nebo usiluje o tento stav, tak následné hodnocení a získání informací z těchto dat je velice snadné. Vazby na odměňovací systémy jsou zcela na místě a jsou dostupné. Tyto možnosti jsou velice atraktivní pro firmy, které mají zájem o řízení těchto obchodních procesů, jsou si vědomy benefitů, které získají, jako jsou: konkrétní znalost výkonu jednotlivých obchodníků, obchodních týmů, dále pak jasnou představu o aktuálním obchodním potenciálu, jasnou představu o počtu obchodních případů v konkrétní obchodní fázi (např. řízení pipeline takto: identifikovaný obchodní potenciál, začátek obchodního případu, zjištění klíčových osob, které rozhodují, podání nabídky, smluvní jednání, výhra).

CRM - Helios Orange iNUVIO
Obchodní případ a aktivity, vazby na další agendy

Sledování aktivit obchodníků vůči obchodnímu případu je další podpora řízení obchodních procesů. Tato agenda je zajímavá tehdy, když obchodní ředitel chce identifikovat výkon jednotlivých obchodníků nebo potřebuje znát náklady spojené s konkrétními obchodními případy či zákazníky.

CRM - obchodní procesy v Helios Orange iNUVIO - poptávky
Přehled nad poptávkami

CRM v Helios Orange edici iNUVIO je užitečné pro firmy, které chtějí mít svůj obchod pod kontrolou, chtějí jej řídit. Toto řešení přináší přehled, umožňuje realizovat řízení obchodních procesů, tedy poskytuje zázemí pro evidenci dat, provazuje jednotlivé agendy v jednom systému, poskytuje data o výkonu jednotlivých procesů a umožňuje je řídit.




Mohlo by Vás dále zajímat

Finanční podpora 85% pro vaši firmu

Finanční podpora 85% pro vaši firmu

27. 04. 2016

Dne 31. 3. 2016 byla již podruhé otevřena tzv. Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), kterou lze využít ke školení jak stávajících zaměstnanců, tak i potenciálních zaměstnanců… Každým dnem přichází jarní až letní dny, …

Pokračovat ve čtení

zachraňme účetní

Kvalitní účetní? Ohrožený druh! Pomozte nám ho ochránit

13. 04. 2015

Kvalitní mzdová účetní, druh, který se blíží vyhynutí. Byli bychom rádi, pokud byste se k naší záchraně tohoto druhu připojili. Nemůžeme totiž přenést přes srdce, že by za pár desítek let na této planetě nebyl …

Pokračovat ve čtení

CRM v Helios Orange - řízení obchodních procesů

CRM v Helios Orange – řízení obchodních procesů

7. 03. 2019

Řízení obchodní procesů v ERP Helios Orange edice iNuvio. Kde může být CRM pro firmu užitečné? Identifikuje potenciální zákazníky Umožňuje získávat, třídit a využívat informace o zákaznících Zpřehledňuje komunikaci mezi firmou a klientem Pomáhá zefektivnit …

Pokračovat ve čtení

Dokončení implementace systému Helios Orange pro společnost COLOR-OPTIK

Dokončení implementace systému Helios Orange pro společnost COLOR-OPTIK

14. 06. 2018

Společnost COLOR – OPTIK s r.o. je velkoobchod a přední distributor produktů pro oční optiky s působností na českém i slovenském trhu. COLOR – OPTIK je již několik let naším zákazníkem a v létě 2017 se …

Pokračovat ve čtení

program pro půjčovny sportovního vybavení

Velké změny v době koronavirové

21. 09. 2020

Vzhledem k situaci táhnoucí se od března loňského roku, kdy nás všechny bez výjimky zasáhla pandemie koronaviru, došlo ve všech firmách a podnicích k větším či menším změnám ve způsobu komunikace mezi pracovníky i změnám pracovních postupů. …

Pokračovat ve čtení

QMS - Řízení nabídek a poptávek

Workshop – řízení obchodních procesů

13. 11. 2019

Zajímáte se o rozvoj firem, řízení, procesy a informační technologie k tomu určené? Vlastníte firmu, která má nebo by chtěla mít řízené obchodní oddělení? Jste obchodní ředitel a chcete řídit obchodní procesy, obchodníky a plnit …

Pokračovat ve čtení

Další články najdete zde

logo Datamix Solutions s.r.o.