CRM v Helios Orange – řízení obchodních procesů

7. 03. 2019 Tomáš Szydlowski

Řízení obchodní procesů v ERP Helios Orange edice iNuvio.

Kde může být CRM pro firmu užitečné?

  • Identifikuje potenciální zákazníky
  • Umožňuje získávat, třídit a využívat informace o zákaznících
  • Zpřehledňuje komunikaci mezi firmou a klientem
  • Pomáhá zefektivnit marketingové kampaně
  • Pomáhá při řízení obchodních zástupců a partnerů
  • Je provázaný s MS Outlook (e-mail, kalendář), MS Word i Excel

Řízení obchodní procesů

Ze všech procesů, které CRM může pomoci řídit se nyní soustředíme pouze na řízení obchodních procesů. Řízením obchodních procesů se typicky dotýká rolí: obchodního ředitele a obchodníka. Je to zjednodušený pohled, ale v tomto příspěvku chceme zaměřit na firmy, které mají obchodní tým a mají obchodního ředitele nebo vedoucího.

Schéma oblastí a části procesů řízených za pomoci CRM

Firma, která má zájem o řízení obchodních procesů je velmi pravděpodobně bude identifikovat v těchto oblastech:

  • Sledování obchodních příležitostí
  • Evidence aktivit
  • Plánování obchodních zakázek
  • Vyhodnocování obchodních příležitostí
  • Aktivity obchodníků
  • Rozpracovanost v měsících
  • Úspěšnost příležitostí

Pro sledování obchodních příležitostí je v edici Helios Orange iNuvio je několik pohledů, jak pracovat s obchodní příležitostí, pipeline, aktivitou obchodníků.

CRM - řízení obchodních případů
Klíčování fází, stavů a aktivit nad obchodním případem

Klíčováním obchodního případu do jednotlivých fází v rámci obchodního případu a jejich report následně umožní vidět celou obchodní příležitost celé firmy, celého obchodního týmu, jednotlivých obchodníků vůči těmto dimenzím. Pokud je firma procesně řízená nebo usiluje o tento stav, tak následné hodnocení a získání informací z těchto dat je velice snadné. Vazby na odměňovací systémy jsou zcela na místě a jsou dostupné. Tyto možnosti jsou velice atraktivní pro firmy, které mají zájem o řízení těchto obchodních procesů, jsou si vědomy benefitů, které získají, jako jsou: konkrétní znalost výkonu jednotlivých obchodníků, obchodních týmů, dále pak jasnou představu o aktuálním obchodním potenciálu, jasnou představu o počtu obchodních případů v konkrétní obchodní fázi (např. řízení pipeline takto: identifikovaný obchodní potenciál, začátek obchodního případu, zjištění klíčových osob, které rozhodují, podání nabídky, smluvní jednání, výhra).

CRM - Helios Orange iNUVIO
Obchodní případ a aktivity, vazby na další agendy

Sledování aktivit obchodníků vůči obchodnímu případu je další podpora řízení obchodních procesů. Tato agenda je zajímavá tehdy, když obchodní ředitel chce identifikovat výkon jednotlivých obchodníků nebo potřebuje znát náklady spojené s konkrétními obchodními případy či zákazníky.

CRM - obchodní procesy v Helios Orange iNUVIO - poptávky
Přehled nad poptávkami

CRM v Helios Orange edici iNUVIO je užitečné pro firmy, které chtějí mít svůj obchod pod kontrolou, chtějí jej řídit. Toto řešení přináší přehled, umožňuje realizovat řízení obchodních procesů, tedy poskytuje zázemí pro evidenci dat, provazuje jednotlivé agendy v jednom systému, poskytuje data o výkonu jednotlivých procesů a umožňuje je řídit.




Mohlo by Vás dále zajímat

PF 2018

18. 12. 2017

Vážení zákazníci, rádi bychom Vám poděkovali za přízeň a spolupráci v roce 2017 a zároveň Vám popřáli…

Pokračovat ve čtení

Nový modul pro naši půjčovnu IceBerg Rent 2.0

29. 06. 2018

V rámci přípravy na novou sezónu jsme pro Vás připravili zajímavou novinku. Od dnešního dne přijímáme předobjednávky na nový modul Čtečka Občanských průkazů. Tento modul přináší zrychlení procesu vytváření nové zápůjčky. Nově při zadávání zápůjčky …

Pokračovat ve čtení

čtečky čárových kódů – řízený sklad

Řízený sklad a Helios Orange – optimalizace

20. 09. 2020

Téma řízeného skladu je velice specifické a může být vnímáno různými firmami odlišně. V tomto příspěvku se k této problematice dostáváme ze segmentu malých a středních e-shopových či obchodních firem, které využívají ke svému řízení …

Pokračovat ve čtení

Infrastruktura IS

Zázemí pro implementaci informačního systému

8. 04. 2016

Snad každý se někdy setkal nebo neustále setkává s informačním systémem. Málokdo však ví, co je potřeba pro správný chod IS. Chcete-li vědět, jestli máte kompetentní vybavení pro používání systému, čtěte dál náš článek.  

Pokračovat ve čtení

Přehled o reklamacích

QMS – Reklamace

2. 06. 2016

Dovolím si konstatovat, že tato oblast se týká společností všech typů. Každá firma potřebuje mít přehled o reklamacích, jejich četnosti, oprávněnosti či průběhu řešení. Oblast v IS Helios Orange řeší reklamace odběratelské i dodavatelské (samostatné agendy), …

Pokračovat ve čtení

Kapacitní plánování

Kapacitní plán výroby

3. 02. 2021

Přinášíme krátký popis jednoho z našich pluginů k informačnímu systému Helios Orange. Tento plugin je určen pro plánování kapacit pracovníků strojírenské zakázkové výroby a své místo najde všude tam, kde se primární důraz v oblasti plánování …

Pokračovat ve čtení

Další články najdete zde

logo Datamix Solutions s.r.o.