CRM v Helios Orange – řízení obchodních procesů

7. 03. 2019 Tomáš Szydlowski

Řízení obchodní procesů v ERP Helios Orange edice iNuvio.

Kde může být CRM pro firmu užitečné?

  • Identifikuje potenciální zákazníky
  • Umožňuje získávat, třídit a využívat informace o zákaznících
  • Zpřehledňuje komunikaci mezi firmou a klientem
  • Pomáhá zefektivnit marketingové kampaně
  • Pomáhá při řízení obchodních zástupců a partnerů
  • Je provázaný s MS Outlook (e-mail, kalendář), MS Word i Excel

Řízení obchodní procesů

Ze všech procesů, které CRM může pomoci řídit se nyní soustředíme pouze na řízení obchodních procesů. Řízením obchodních procesů se typicky dotýká rolí: obchodního ředitele a obchodníka. Je to zjednodušený pohled, ale v tomto příspěvku chceme zaměřit na firmy, které mají obchodní tým a mají obchodního ředitele nebo vedoucího.

Schéma oblastí a části procesů řízených za pomoci CRM

Firma, která má zájem o řízení obchodních procesů je velmi pravděpodobně bude identifikovat v těchto oblastech:

  • Sledování obchodních příležitostí
  • Evidence aktivit
  • Plánování obchodních zakázek
  • Vyhodnocování obchodních příležitostí
  • Aktivity obchodníků
  • Rozpracovanost v měsících
  • Úspěšnost příležitostí

Pro sledování obchodních příležitostí je v edici Helios Orange iNuvio je několik pohledů, jak pracovat s obchodní příležitostí, pipeline, aktivitou obchodníků.

CRM - řízení obchodních případů
Klíčování fází, stavů a aktivit nad obchodním případem

Klíčováním obchodního případu do jednotlivých fází v rámci obchodního případu a jejich report následně umožní vidět celou obchodní příležitost celé firmy, celého obchodního týmu, jednotlivých obchodníků vůči těmto dimenzím. Pokud je firma procesně řízená nebo usiluje o tento stav, tak následné hodnocení a získání informací z těchto dat je velice snadné. Vazby na odměňovací systémy jsou zcela na místě a jsou dostupné. Tyto možnosti jsou velice atraktivní pro firmy, které mají zájem o řízení těchto obchodních procesů, jsou si vědomy benefitů, které získají, jako jsou: konkrétní znalost výkonu jednotlivých obchodníků, obchodních týmů, dále pak jasnou představu o aktuálním obchodním potenciálu, jasnou představu o počtu obchodních případů v konkrétní obchodní fázi (např. řízení pipeline takto: identifikovaný obchodní potenciál, začátek obchodního případu, zjištění klíčových osob, které rozhodují, podání nabídky, smluvní jednání, výhra).

CRM - Helios Orange iNUVIO
Obchodní případ a aktivity, vazby na další agendy

Sledování aktivit obchodníků vůči obchodnímu případu je další podpora řízení obchodních procesů. Tato agenda je zajímavá tehdy, když obchodní ředitel chce identifikovat výkon jednotlivých obchodníků nebo potřebuje znát náklady spojené s konkrétními obchodními případy či zákazníky.

CRM - obchodní procesy v Helios Orange iNUVIO - poptávky
Přehled nad poptávkami

CRM v Helios Orange edici iNUVIO je užitečné pro firmy, které chtějí mít svůj obchod pod kontrolou, chtějí jej řídit. Toto řešení přináší přehled, umožňuje realizovat řízení obchodních procesů, tedy poskytuje zázemí pro evidenci dat, provazuje jednotlivé agendy v jednom systému, poskytuje data o výkonu jednotlivých procesů a umožňuje je řídit.




Mohlo by Vás dále zajímat

Sběr dat ze strojních zařízení

Sběr dat ze strojních zařízení – sledování historie výroby

10. 05. 2018

Historie práce strojů. Historie průběhu výroby výrobku. Analytická data pro zjištění, co se ve výrobě stalo špatně. Hlídání kvality výroby. Toto a další témata jsou přesně to, na co máme jednoduché řešení ZAPSI.

Pokračovat ve čtení

CRM v Helios Orange - řízení obchodních procesů

CRM v Helios Orange – řízení obchodních procesů

7. 03. 2019

Řízení obchodní procesů v ERP Helios Orange edice iNuvio. Kde může být CRM pro firmu užitečné? Identifikuje potenciální zákazníky Umožňuje získávat, třídit a využívat informace o zákaznících Zpřehledňuje komunikaci mezi firmou a klientem Pomáhá zefektivnit …

Pokračovat ve čtení

Přehled našich vybraných projektů za 3. kvartál 2020

9. 10. 2020

Vážení čtenáři,v dnešním článku vám představíme průřez realizovanými nebo probíhajícími projekty,na kterých jsme v Datamixu pracovali v posledních několika měsících. Navrhli jsme koncept řízení výroby u našeho významného zákazníka. S hlavní myšlenkou řídit lidi s …

Pokračovat ve čtení

program pro půjčovny sportovního vybavení

Novinky verze 2.65 aplikace IBR/DATAMIX Rent

28. 08. 2019

Přinášíme opět výčet zajímavých novinek v naší moderní aplikaci DATAMIX Rent určené pro půjčovny sportovního vybavení, strojů, zdravotních pomůcek, lyžařských škol. Do nové sezóny 2019 přinášíme tyto novinky: Nový způsob přeskladnění – vynikající pomůcka pro …

Pokračovat ve čtení

Finanční podpora 85% pro vaši firmu

Finanční podpora 85% pro vaši firmu

27. 04. 2016

Dne 31. 3. 2016 byla již podruhé otevřena tzv. Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), kterou lze využít ke školení jak stávajících zaměstnanců, tak i potenciálních zaměstnanců… Každým dnem přichází jarní až letní dny, …

Pokračovat ve čtení

Mobilní obchodník - tabletová aplikace pro Helios Orange

Mobilní obchodník pro Helios Orange

31. 03. 2019

Elegantní řešení pro mobilní obchodní zástupce, kteří mohou zrealizovat objednávku přímo u zákazníka na tabletu pro Helios Orange edice iNUVIO a Helios Orange 2.0. Potřebujete ke svému Helios Orange přehlednou a plně funkční aplikaci pro …

Pokračovat ve čtení

Další články najdete zde

logo Datamix Solutions s.r.o.