CRM v Helios Orange – řízení obchodních procesů

7. 03. 2019 Tomáš Szydlowski

Řízení obchodní procesů v ERP Helios Orange edice iNuvio.

Kde může být CRM pro firmu užitečné?

  • Identifikuje potenciální zákazníky
  • Umožňuje získávat, třídit a využívat informace o zákaznících
  • Zpřehledňuje komunikaci mezi firmou a klientem
  • Pomáhá zefektivnit marketingové kampaně
  • Pomáhá při řízení obchodních zástupců a partnerů
  • Je provázaný s MS Outlook (e-mail, kalendář), MS Word i Excel

Řízení obchodní procesů

Ze všech procesů, které CRM může pomoci řídit se nyní soustředíme pouze na řízení obchodních procesů. Řízením obchodních procesů se typicky dotýká rolí: obchodního ředitele a obchodníka. Je to zjednodušený pohled, ale v tomto příspěvku chceme zaměřit na firmy, které mají obchodní tým a mají obchodního ředitele nebo vedoucího.

Schéma oblastí a části procesů řízených za pomoci CRM

Firma, která má zájem o řízení obchodních procesů je velmi pravděpodobně bude identifikovat v těchto oblastech:

  • Sledování obchodních příležitostí
  • Evidence aktivit
  • Plánování obchodních zakázek
  • Vyhodnocování obchodních příležitostí
  • Aktivity obchodníků
  • Rozpracovanost v měsících
  • Úspěšnost příležitostí

Pro sledování obchodních příležitostí je v edici Helios Orange iNuvio je několik pohledů, jak pracovat s obchodní příležitostí, pipeline, aktivitou obchodníků.

CRM - řízení obchodních případů
Klíčování fází, stavů a aktivit nad obchodním případem

Klíčováním obchodního případu do jednotlivých fází v rámci obchodního případu a jejich report následně umožní vidět celou obchodní příležitost celé firmy, celého obchodního týmu, jednotlivých obchodníků vůči těmto dimenzím. Pokud je firma procesně řízená nebo usiluje o tento stav, tak následné hodnocení a získání informací z těchto dat je velice snadné. Vazby na odměňovací systémy jsou zcela na místě a jsou dostupné. Tyto možnosti jsou velice atraktivní pro firmy, které mají zájem o řízení těchto obchodních procesů, jsou si vědomy benefitů, které získají, jako jsou: konkrétní znalost výkonu jednotlivých obchodníků, obchodních týmů, dále pak jasnou představu o aktuálním obchodním potenciálu, jasnou představu o počtu obchodních případů v konkrétní obchodní fázi (např. řízení pipeline takto: identifikovaný obchodní potenciál, začátek obchodního případu, zjištění klíčových osob, které rozhodují, podání nabídky, smluvní jednání, výhra).

CRM - Helios Orange iNUVIO
Obchodní případ a aktivity, vazby na další agendy

Sledování aktivit obchodníků vůči obchodnímu případu je další podpora řízení obchodních procesů. Tato agenda je zajímavá tehdy, když obchodní ředitel chce identifikovat výkon jednotlivých obchodníků nebo potřebuje znát náklady spojené s konkrétními obchodními případy či zákazníky.

CRM - obchodní procesy v Helios Orange iNUVIO - poptávky
Přehled nad poptávkami

CRM v Helios Orange edici iNUVIO je užitečné pro firmy, které chtějí mít svůj obchod pod kontrolou, chtějí jej řídit. Toto řešení přináší přehled, umožňuje realizovat řízení obchodních procesů, tedy poskytuje zázemí pro evidenci dat, provazuje jednotlivé agendy v jednom systému, poskytuje data o výkonu jednotlivých procesů a umožňuje je řídit.




Mohlo by Vás dále zajímat

Helios Easy nebo Helios Orange

Helios Easy

14. 07. 2016

Krabicové řešení Vám nestačí a jiný ERP systém nevyhovuje Vašim potřebám? Hledáte systém pro běžnou evidenci dat? Máme pro vás „easy“ řešení – informační systém Helios Easy. Helios Easy je ERP systém s přednastavenou databází, umožňující …

Pokračovat ve čtení

technologie a know how

Automatizace v potravinářském průmyslu – další rozšíření aplikace DataHub

14. 05. 2015

Řešení pro pracoviště míchárny v potravinářském průmysluza pomoci systémů Helios Orange a DataHub Popis základní situace: výrobní oddělení míchárna, oblast potravinářský průmysl. Jak už název napovídá, na toto oddělení putují různé polotovary, které jsou zde ve …

Pokračovat ve čtení

program pro půjčovny sportovního vybavení

Firma RockPoint spouští deset půjčoven v našem systému

28. 05. 2019

Naše cloudové řešení Datamix Rent využívá dalších deset poboček firmy RockPoint. Výhody provozu aplikace v cloudu: Výborné provozní náklady. Vysoká bezpečnost. Vysoce dostupný servis a správa. Snadná aktualizace aplikace. Výborná dostupnost aplikace na všech zařízeních …

Pokračovat ve čtení

Digitalizace firmy

1. 08. 2020

Naší vizí je správně digitalizovaná firma → Cílem tohoto přístupu je použít vhodné technologie, nástroje, dodavatele či možnosti a zároveň správné know-how z manažerských, konzultačních, poradenských či vyzkoušených postupů, které pomůžou úspěšně digitalizovat firmu. Rámec digitalizace …

Pokračovat ve čtení

Průmysl 4.0

Nová průmyslová revoluce – Průmysl 4.0

28. 04. 2017

Vize o Průmyslu 4.0, označovaném též jako čtvrtá průmyslová revoluce, se objevily již v roce 2011 a hlavní myšlenkou tohoto projektu byl vznik tzv. chytrých továren, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Tyto systémy by v budoucnu mohly …

Pokračovat ve čtení

MS Excel

Excel – milovaný i zatracovaný

21. 11. 2017

V dnešní době již těžko budeme hledat člověka, který by nevěděl, co je to excel nebo o něm alespoň neslyšel nebo nečetl. Pokud o něm, ale přece jen slyšíte poprvé, jde o tabulkový procesor od …

Pokračovat ve čtení

Další články najdete zde

logo Datamix Solutions s.r.o.